下游新产业加快速度进行发展激光行业爆发巨大发展空间这5股或将受益

  前言：本篇继续和大家伙儿一起来分享一下激光行业的相关联的内容，《激光行业系列一》中主要介绍了激光行业的细分赛道，在本篇中我会分享激光行业的行业现状及行业前景的相关内容。

  1.行业现状2.行业前景3.投资策略及相关上市公司（如时间有限，文末可直接看到结论）

  激光设备的需求来自于下游企业的资本开支，受企业资本开支能力和意愿影响，具体影响因素包括企业利润、产能利用率、企业外部融资环境、对行业未来前景的预期等。

  同时激光设备是典型的通用设备，下游广泛分布于汽车、钢铁、石油、造船等多个行业，激光行业整体景气度与制造业相关度较高。从行业历史波动看，激光行业经历了 2009Q3-2010Q2，2017Q1-2018Q1 两轮大幅度的增长，主要与制造业周期和终端产品创新周期相关。目前制造业周期处于景气阶段，工业机器人、金属切削机床等销量保持在较高水准，激光行业处于需求旺盛阶段。

  激光技术最显著的特征是对其他技术具有广泛的渗透性，可与其他众多技术融合、孕育出新兴技术和产业，从而使激光加工在更多领域替代传统机械加工。近年来，随技术发展以及激光器价格下降，激光清洗、激光熔覆等市场在商用道路上加快速度进行发展，此外增材制造等领域也蕴含巨大增长空间。

  激光加工是将激光聚焦于被加工物体上，使物体加热、融化或气化，进而达到加工目的。激光加工的优势叠加激光设备的经济性使得激光设备替代传统设备的空间更大，市场需求明朗。

  4）加工范围广，激光聚焦后产生极高温度，可加工金属材料、非金属材料、复合材料等；

  激光设备对传统设备的取代速度取决于其经济性：1）价格-激光器价格下降推动设备降价；2）效率-激光器向高功率发展提高激光设备加工效率；3）制造业景气度-影响设备投资回收期；4）加工质量-质量高容易在价格上获取附加值。

  激光技术最显著的特征是对其他技术具有广泛的渗透性，可与其他众多技术融合、孕育出新兴技术和产业。

  激光器价格下降加快激光应用拓展，近年来，随技术发展以及激光器价格下降，激光清洗、激光熔覆等市场在商用道路上加快速度进行发展，此外激光增材制造等领域也蕴含巨大增长空间；

  激光清洗、激光熔覆等新应用未来市场发展的潜力广阔，其中激光清洗的潜在市场空间约600亿元。

  激光在锂电池生产中应用广泛：锂离子电池在安全性、一致性、密度等方面要求比较高，对生产设备和加工工艺要求严格。激光加工在加工效果和效率上优势显著，目前已大范围的应用于锂电池生产的前段、中段、后段，具体包括焊接、切割、清洗等。根据联赢激光招股书，激光焊接设备在动力电池厂商投入中的占比约5-15%。考虑到激光切割、清洗、标记等在锂电池制造中均有广泛应用，激光加工设施在锂电池制造中的占比约为15-20%。

  我国新能源汽车步入快速发展阶段，与此同时，世界各国纷纷出台政策推动新能源车发展。锂电池供需将出现缺口，锂电池企业纷纷扩产：根据SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406 GWh，而动力电池供应预计为335 GWh，供需缺口约18％，到2025年，供需缺口将扩大到约40％。

  假设锂电激光设备占锂电设备的比例为20%；汽车销量稳定增长，2025年新能源车渗透率达到25%；单车电池装机量和锂电池企业产能利用率稳步提升；且动力锂电设备单GW投资额维持稳定的乐观情况下，根据测算，激光锂电设备年均市场规模约为60亿元。

  激光加工应用于太阳能电池生产的消融、切割、刻边、掺杂、打孔等工艺；激光加工技术能明显提升光伏电池片的效率，根据帝尔激光招股书，激光技术能将PERC单晶电池光电转换效率绝对值由20.3%提升至21.5%左右。

  2020年，全球光伏新增装机市场达到130GW，创历史上最新的记录。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持增长，预计2021年全球光伏新增装机量将超过150GW，乐观情形下达到170GW。

  根据帝尔激光公布的机构调研公告，1GW电池生产线需要配置的激光SE设备大约5-10台，需要配置的激光PERC消融设备大约5-8台，1GW对应的设备占比为总投资额的8%-10%左右。假设激光加工设施在光伏电池设备中的占比为10%，那么在理想状态下2025年国内光伏激光设备市场规模将达到32亿元。

  激光在OLED上大多数都用在Array段基板切割、退火；Cell 段剥离、分片；Module 段精切等工艺环节，所需激光器的种类包括准分子、紫外、CO2等。据目前国内主流OLED厂商的建设项目情况，预计未来几年国内OLED投资有望超过3000亿元，按照设备投资占比60%，激光设备占总设备投资的12%测算，OLED激光设备市场空间约200亿元。

  长期来看，激光在加工质量和效率上优势显著，逐步替代传统加工，同时随着激光技术的发展，新的激光应用持续出现并拓宽激光赛道，行业规模长期持续成长。

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